唐高宗李治登基之初，东海龙女听闻唐三藏驾崩，八戒被封为天蓬元帅后，再次化身为三藏的徒弟沙悟净寻找新的取经之路。路上，沙悟净聆听师兄唐僧讲述大闹天宫的故事，他忽然想起当初孙悟空一招天罡三十六变打败敌人的精彩表现。但是，沙悟净后来得知，这个变化技能需要通过日积月累的修炼才能达到完美。
天罡三十六变源于佛家的神通，是指变化成三十六种姿态。这些变化包括虎，豹，狼，熊，鸟，鱼等。各种变化需用心练习，方能做到纯熟自如。天罡三十六变极其难学，除孙悟空外，无人能够练成。
天罡三十六变，可谓是孙悟空的压箱宝贝，每每关键时刻都能起到决定性的作用。而除孙悟空之外，只有紫霞仙子、五庄观的道士黄飞虎、现代少女卢小柿有所涉猎。难怪如此神秘且强大的武器，流传甚少，且传承十分困难。
